Царь Салтан, проезжая через деревню, решил заночевать в одном из домов. Там он познакомился с Аннушкой — скромной и доброй девушкой, которая сразу покорила его сердце. Вскоре они поженились, и у них родился сын.
Сёстры Аннушки и её мачеха, благодаря неожиданной удаче, тоже перебрались во дворец. Однако вместо благодарности они задумали недоброе. Им было мало роскоши, они жаждали власти.
Когда царь уехал по делам, коварные родственницы решили действовать. Они перехватили письмо, в котором сообщалось о рождении наследника, и подменили его ложным известием. В новом послании говорилось, будто царица родила неведомое чудище. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо тоже попало в руки злодеек. Они написали другой приказ — жестокий и беспощадный.
В результате ни в чём не повинных Аннушку с младенцем заточили в бочку и бросили в бушующие морские волны, обрекая на верную смерть.
