В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, что всему виной лесная русалка из старинных баек. Эти слухи передаются из уст в уста уже не первое поколение.
Для помощи в запутанном деле из столицы командируют Юрия Бахтина. Он — опытный криминалист, разбирающийся в мрачных умах преступников. Сверхъестественное кажется ему просто сказками. Однако, чем глубже он вникает в детали, тем чаще ловит себя на мысли, что реальность не укладывается в привычные рамки.
Личная жизнь Бахтина тоже дает трещину. Город оказывается для него не чужим. Много лет назад он здесь жил. Внезапно приходится встречаться с людьми из прошлого: старыми приятелями и женщиной, с которой когда-то делил жизнь. Эти встречи приносят не только воспоминания.
Расследование движется сложно. Круг людей, которые могут быть причастны, растет. Среди возможных виновников оказываются и те, кого Юрий знает лично. Ему приходится балансировать на тонкой грани: соблюдать закон, разбираться в личных конфликтах и противостоять тому, кто явно мешает следствию.
Постепенно, шаг за шагом, Бахтин приближается к разгадке. Правда оказывается причудливее любых легенд.